> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.pluscards.ru/plus/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.pluscards.ru/plus/administrirovanie/crm/klienty.md).

# Клиенты

Работа с клиентами

## Добавление клиента

Клиента можно добавить тремя способами:

1. Когда клиент сам регистрируется в Вашей программе лояльности и выпускает карту в приложении [PlusCards](https://app.pluscards.ru/) ([Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v2.pluscards\&hl=en\&gl=US), [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/pluscards/id1466006477));
2. Когда менеджер или кассир добавляет вручную клиента через систему;
3. Через импорт базы клиентов.

### Ручное добавление

Перейдите на страницу <https://cabinet.pluscards.ru/program/accounts> и нажмите кнопку «**Новый клиент**» в правом верхнем углу экрана.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FS2gOudShyo8CT2mNqFqk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=44b606fa-e1a9-4ce3-ac82-7c7142431b51" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется окно, где нужно заполнить информацию о клиенте. Достаточно заполнить поля «**Имя**», «**Фамилия**», «**Телефон**», чтобы занести клиента в базу системы. Далее, нажмите кнопку «**Добавить клиента**».

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FeFMVkTfXWaSCY4MkPDb1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=215ada24-9369-4502-9e55-75e5e53761ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FWJbljeUTsRHS8YyESnv7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a3edc8b4-241a-4684-8c03-9b7d6bdc874f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Прочие поля для заполнения у клиента:

* Реферальный код,
* E-mail клиента,
* Дата рождения,
* Пол,
* Согласие на СМС-уведомления,
* Согласие на рекламу,
* Отправить смс-приглашение,
* Дополнительные поля,&#x20;
* Комментарий.

Дополнительные поля – это пользовательские поля для уточнения данных о клиенте. Их можно настроить в разделе «**Настройки**»–«**CRM**».&#x20;

### Импорт клиентов

Перейдите на страницу <https://cabinet.pluscards.ru/program/accounts> и нажмите кнопку «**Импорт**» в правом верхнем углу экрана.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FzxFq2KZFv59fmyaLhJ2f%2Fimage.png?alt=media&amp;token=07d281a1-247c-4807-9587-2fe496b085cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется окно, куда нужно перенести или загрузить файл с базой клиентов.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FDMErSWwtHlL7dgsASmnX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3bb06b20-2321-4287-b13c-5370aaca3e57" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После добавления файла, настройте тип соответствия колонок импортируемым данным. Это поможет наиболее корректно импортировать все необходимые данные. Колонка «**Телефон**» обязательна для соответствия. Без нее не получится импортировать файл. Далее нажмите кнопку «**Загрузить базу**».

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2F87M3yaZiKNKpgULcATQR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ee46d9f8-2ba5-4018-bdad-65f2f0f507a9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Переключатель «**Генерировать события по каждому клиенту**» позволяет включить или отключить механики автоматизации для новых клиентов, добавленных в базу. Например, если у Вас настроена активность добавления новых пользователей в сегмент «**Новичок**», то все клиенты попадут в этот сегмент при импорте.

Если Вы хотите ничего не менять у клиентов, то выключите функцию генерирования событий по каждому клиенту.
{% endhint %}

Если импорт файла был успешен, то у Вас будет такой экран.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2F5IugJCDEI8bFCLp6SwMc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=62dd88f9-aeed-4f74-9e8a-069eddec18be" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Информация о клиенте

Карточка клиента представлена в обычном и расширенном виде.

Чтобы просмотреть информацию о клиенте, нажмите на строку клиента в таблице клиентов.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2Fdu94xo7549TEu1ln0Jha%2Fimage.png?alt=media&amp;token=14604236-10cb-451b-b3f6-464e16ad78cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Обычная карточка клиента

Обычный вид содержит краткую информацию о клиенте:

* Имя;
* Номер телефона;
* Электронная почта, если клиент сам её добавил в приложении Pluscards;
* Штрихкод карты;
* Номер карты;
* Количество бонусной валюты на счету клиента.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FPcm9yyyiQOHPYFBuFG8v%2Fimage.png?alt=media&amp;token=59a2f3dd-6bbb-46b5-bbee-37d32a84ad96" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Расширенная карточка клиента

Расширенный вид позволяет вносить дополнительную информацию и изменять текущую. Расширенная карточка содержит дополнительные внутренние вкладки:

* Клиент;
* Дополнительные поля;
* Реферальная система;
* Операции;
* Действия.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FdBl8ruYZDvc1jU2tyzLA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=45d08e1d-d2cb-4d3e-a856-ffb7ed332228" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Клиент»

Информация на этой вкладке разделена на несколько блоков:

1. О карте.
2. О владельце карты.
3. Данные о клиенте.

{% hint style="info" %}
Данные о владельце отображаются только тогда, когда клиент заполнил информацию о себе в приложении Pluscards.
{% endhint %}

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FTGpR1DzbRt5MP62nSCPv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=706d24f6-7797-4020-a1fe-c4d01aeb8f7c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
У одного клиента может быть несколько сегментов.
{% endhint %}

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FK0E4KjxA45ZYvctUJsfX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2d4c8750-0c74-4ebb-8308-1e9d878f75ea" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Если у клиента есть физическая карта, то код карты тоже можно добавить в информацию о клиенте.
{% endhint %}

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FxXqIoSzUNbjvtNGHQOdF%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e624ba7a-0f46-40c3-a400-57916605dc91" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
После всех изменений, не забудьте сохранить карточку клиента.
{% endhint %}

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FtBstuNqWeCBjKa5cKK9J%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0d6d0090-d650-4ce5-92ec-5abff0281d99" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Дополнительные поля»

Дополнительные поля – это пользовательские поля для уточнения данных о клиенте. Их можно настроить в разделе «**Настройки**»–«**CRM**». После этого они станут доступны для заполнения.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FvFU6NkF2tCOsJ35aMtA0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=771fb565-f08f-4139-9f8d-ab55c585e82d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Реферальная система»

На этой вкладке можно внести изменения по реферальной системе клиента, а именно, изменить код реферальной ссылки, добавить реферера или удалить реферала.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FeWSGLldZPsE7JYJNZazn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=15d64296-2f11-4e70-8797-b8bcbc88fbd3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2Fdk7jSTRxVuK8TgF8GTNU%2Fimage.png?alt=media&amp;token=74b3e519-e37f-4e58-8b6c-eb01b043956d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Операции»

Содержит всю информацию о начисления и списаниях бонусной валюты.

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2F41gxbjD4fGMXVL0SXhtW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9ff915c6-9142-4ea6-b034-f75af533ce3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Действия»

История действий с картой клиента.&#x20;

<figure><img src="https://600673903-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MRLRewlfPAN4AhSHhzD%2Fuploads%2FBRr6aZPxhQMy5drMhiFK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=187fcd89-9b0d-4a35-b31d-8b96d63e2f58" alt=""><figcaption></figcaption></figure>