> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.pluscards.ru/plus/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.pluscards.ru/plus/administrirovanie/crm/klienty.md).

# Клиенты

## Добавление клиента

Клиента можно добавить тремя способами:

1. Когда клиент сам регистрируется в Вашей программе лояльности и выпускает карту в приложении [PlusCards](https://app.pluscards.ru/) ([Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v2.pluscards\&hl=en\&gl=US), [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/pluscards/id1466006477));
2. Когда менеджер или кассир добавляет вручную клиента через систему;
3. Через импорт базы клиентов.

### Ручное добавление

Перейдите на страницу <https://cabinet.pluscards.ru/program/accounts> и нажмите кнопку «**Новый клиент**» в правом верхнем углу экрана.

<figure><img src="/files/l08I86Ng0izqhLmpzY8A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется окно, где нужно заполнить информацию о клиенте. Достаточно заполнить поля «**Имя**», «**Фамилия**», «**Телефон**», чтобы занести клиента в базу системы. Далее, нажмите кнопку «**Добавить клиента**».

<figure><img src="/files/FMmBQjMH4QVXyfGcORVu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/p7dsWJAYZO71K5YP0l6B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Прочие поля для заполнения у клиента:

* Реферальный код,
* E-mail клиента,
* Дата рождения,
* Пол,
* Согласие на СМС-уведомления,
* Согласие на рекламу,
* Отправить смс-приглашение,
* Дополнительные поля,&#x20;
* Комментарий.

Дополнительные поля – это пользовательские поля для уточнения данных о клиенте. Их можно настроить в разделе «**Настройки**»–«**CRM**».&#x20;

### Импорт клиентов

Перейдите на страницу <https://cabinet.pluscards.ru/program/accounts> и нажмите кнопку «**Импорт**» в правом верхнем углу экрана.

<figure><img src="/files/RyidyRQ49G4xX0xxbWnU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется окно, куда нужно перенести или загрузить файл с базой клиентов.

<figure><img src="/files/pJ0tpeqT7tM29Qlgr2kG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После добавления файла, настройте тип соответствия колонок импортируемым данным. Это поможет наиболее корректно импортировать все необходимые данные. Колонка «**Телефон**» обязательна для соответствия. Без нее не получится импортировать файл. Далее нажмите кнопку «**Загрузить базу**».

<figure><img src="/files/uPvUpkiZ4AkfCHjPkTqK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Переключатель «**Генерировать события по каждому клиенту**» позволяет включить или отключить механики автоматизации для новых клиентов, добавленных в базу. Например, если у Вас настроена активность добавления новых пользователей в сегмент «**Новичок**», то все клиенты попадут в этот сегмент при импорте.

Если Вы хотите ничего не менять у клиентов, то выключите функцию генерирования событий по каждому клиенту.
{% endhint %}

Если импорт файла был успешен, то у Вас будет такой экран.

<figure><img src="/files/tPOzz8hp2RvTxFFYDMWb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Информация о клиенте

Карточка клиента представлена в обычном и расширенном виде.

Чтобы просмотреть информацию о клиенте, нажмите на строку клиента в таблице клиентов.

<figure><img src="/files/IlLz25EeeDItnAcA1rGp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Обычная карточка клиента

Обычный вид содержит краткую информацию о клиенте:

* Имя;
* Номер телефона;
* Электронная почта, если клиент сам её добавил в приложении Pluscards;
* Штрихкод карты;
* Номер карты;
* Количество бонусной валюты на счету клиента.

<figure><img src="/files/GopiBHx7oinOuREQg1W9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Расширенная карточка клиента

Расширенный вид позволяет вносить дополнительную информацию и изменять текущую. Расширенная карточка содержит дополнительные внутренние вкладки:

* Клиент;
* Дополнительные поля;
* Реферальная система;
* Операции;
* Действия.

<figure><img src="/files/yEPrRt1GoGJfCOijq8rX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Клиент»

Информация на этой вкладке разделена на несколько блоков:

1. О карте.
2. О владельце карты.
3. Данные о клиенте.

{% hint style="info" %}
Данные о владельце отображаются только тогда, когда клиент заполнил информацию о себе в приложении Pluscards.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/ujXLS78mBAXgO9jfuxsH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
У одного клиента может быть несколько сегментов.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Givmekp8BuvdTgk7YkhJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Если у клиента есть физическая карта, то код карты тоже можно добавить в информацию о клиенте.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/QvUNlhGSWI5dtZONkZoj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
После всех изменений, не забудьте сохранить карточку клиента.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/mTS7Gb5TYmum1f7423Hk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Дополнительные поля»

Дополнительные поля – это пользовательские поля для уточнения данных о клиенте. Их можно настроить в разделе «**Настройки**»–«**CRM**». После этого они станут доступны для заполнения.

<figure><img src="/files/iD71kFesrg9FAAXkejEe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Реферальная система»

На этой вкладке можно внести изменения по реферальной системе клиента, а именно, изменить код реферальной ссылки, добавить реферера или удалить реферала.

<figure><img src="/files/WOMppsT2JJQbnMS0UPb8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/aYdc4Adyy7FInLnvO7wi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Операции»

Содержит всю информацию о начисления и списаниях бонусной валюты.

<figure><img src="/files/cnNRUcFiE8U2yjPLWsqO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Вкладка «Действия»

История действий с картой клиента.&#x20;

<figure><img src="/files/avmUs5DEjsbAXe5MdsQw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>