Синхронизация справочников и работа в заказах/отгрузках

Когда применятся?

Если вы планируете работать с программой лояльности в Отгрузках.

Если вы планируете работать с программой лояльности в Заказах.

Если вы используете в программе лояльности акции и бонусные механики, зависящие от конкретной номенклатуры.

Установка и настройка подключения

В онлайн-версии МойСклад перейдите на страницу «Приложения» (https://online.moysklad.ru/app/#apps).

В общем разделе приложений найдите приложение «Plus - выгрузка и синхронизация...».

Нажмите кнопку «Настроить». И в открывшемся окне нажмите кнопку «Настроить» еще раз.

Откроется раздел настроек интеграционного модуля с платформой Plus:

Настройка интеграции c платформой Plus

В поле API-ключ введите ваш API-ключ, полученный в личном кабинете Plus.

Получить API-ключ необходимо в личном кабинете Plus (https://cabinet.pluscards.ru) в разделе «Настройки» — «Интеграции». Предварительно в необходимо создать интеграцию.

Настройки заказов/отгрузок

Перейдите во вкладку "Заказы", выберите статус "Заказа", при переходе документа в который будет производиться автоматическое начисление бонусов. Если вам не требуется автоматическое начисление бонусов при смене статуса заказа, то очистите это поле.

Настройка работы с заказами

Убедитесь, что виджет работы начисления/списания включен. Для этого нажмите на выпадающий список "Настройки виджета" -> "Отображать виджет в заказах"

Для работы в "Отгрузках" требуется перейти "Отгрузки" -> включить "Виджет в отгрузках"

Настройка работы с отгрузками

Когда нужно Автоматическое начисление бонусов?

Автоматическое начисление применяется в тех случаях, когда заказ в МоемСкладе формируется автоматически из внешних систем, например, из Bitrix24, и на его основании также автоматически формируется документ Отгрузка. В этом случае менеджерам нет необходимости обрабатывать бонусные транзакции, они будут проведены автоматически при переходе Заказ в указанный в настройках статус.

Работа с заказами/отгрузками

Нажимаем кнопку "+Заказ" для создания нового заказа.

Создание нового заказа

В заказе, в выпадающем списке "Контрагент", вводим или выбираем нужного клиента для начисления -> Добавляем позиции в "Заказ"

Редактирование заказа

Нажимаем кнопку "Сохранить" после всех произведенных изменений в заказе.

Сохранение заказа

После сохранения "Заказа", появляется виджет с бонусами, в котором отображен "Баланс" бонусов контрагента.

Виджет начисления/списания

Пролистываем виджет ниже, выбираем "Начисление" или "Списание" (при списании вводим сумму бонусов которые хотим списать) -> Жмем "Начислить" (в случае со списанием, нажимаем "Списать").

Начисление/списание бонусов

Для того чтобы работать с виджетом в "Отгрузках", нужно создать отгрузку на основе заказа, а далее произвести аналогичные действия работе с "Заказами"

Настройка экспорта номенклатуры

Перейдя в левом меню приложения в раздел «Экспорт номенклатуры» откроется окно:

Настройки экспорта номенклатуры

Если у вас часто добавляется или изменяется состав номенклатуры, рекомендуем включить периодический экспорт номенклатуры и настроить интервал экспорта. В ином случае экспорт можно запускать вручную по нажатию кнопки «Запустить».

Вторая настройка «Экспорт доп. полей» необходим в том случае, когда вы пользуетесь дополнительными полями номенклатуры и намерены на значения дополнительных полей настраивать особые бонусные механики.

Настройки экспорта контрагентов

Перейдя в левом меню приложения в раздел «Экспорт контрагентов» откроется окно:

Настройки экспорта контрагентов

Типы контрагентов. Здесь можно указать какие типы контрагентов будут выгружаться в программу лояльности. Это необходимо для того, чтобы в программу лояльности не попадали поставщики, подрядчики, сотрудники и прочие подобные им контрагенты.

События и уведомления могут также попадать в программу лояльности, если включить эту опцию.

Экспорт бонусного баланса. Если ранее использовалась базовая программа лояльности Моего склада и необходимо выгрузить бонусные балансы контрагентов, включите эту опцию.

Экспорт доп. полей необходим в том случае, когда вы пользуетесь дополнительными полями контрагентов и намерены на значения дополнительных полей настраивать особые бонусные механики.